وضعیت بنیادی سهام را بشناسید

پرسود گزارش‌های مالی را بررسی می‌کند و ساده توضیح می‌دهد: درآمد شرکت بیشتر شده؟ سودش از کجا آمده؟ بدهی‌هایش چقدر است؟

۰۱ / سؤال شما

«سود وتوسم از کجا آمده؛
چقدر تکرارپذیر است؟»

سرمایه‌گذاری توسعه ملیوتوسم · سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یک نمونهٔ تاریخی، با ارقام منتشرشده در گزارش.

۰۲ / برداشت تحلیلی

رشد سود را کنار
ترکیب درآمد ببینید.

۱۲٬۳۱۰میلیارد ریال سود خالص۲۱٪ رشد سالانه

فروش سهام بخش مهمی از درآمد است. تکرار سود به معاملات بعدی و سود تقسیمی شرکت‌های سبد وابسته است.

✦ توضیح بر پایهٔ گزارش
۰۳ / شواهد و منبع
گزارش عملکرد شرکت

ارقام گزارش · میلیارد ریال

درآمد سود سهام
۵٬۹۶۰
سود حاصل از فروش سهام
۶٬۶۳۹
این دو رقم، جمع سود خالص نیستند.گزارش اصلی را باز کنید گروه توسعه ملی · انتشار ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

منبع مشخص دوره و واحد روشن برداشت قابل بررسی

تحلیل بنیادی سهم خودت را ببین

تحلیل را در همان گفتگو ادامه دهید

یک دستیار.
چند زاویه برای دیدن بازار.

نمودار را بخوانید، شرط بنویسید یا ترکیب سبدتان را بررسی کنید.

۰۲ / تحلیل تکنیکال با هوش مصنوعی

نمودار را ببینید.
دلیل حرکت را بپرسید.

هوش مصنوعی، قیمت، حجم و اندیکاتورها را به یک توضیح قابل‌فهم وصل می‌کند؛ از «روند چیست؟» تا «چه چیزی این تحلیل را تغییر می‌دهد؟».

روند قیمتمیانگین متحرکحجم معاملاتRSI
«قیمت بالای میانگین است؛ حجم هم تأیید می‌کند؟»
بررسی نمودار سهم
قیمت + حجم + تفسیردادهٔ فرضی
کندل قیمتمیانگین ۷ دوره
نمودار کندلی قیمت و حجم نمونه۳۶ کندل فرضی با بدنه و سایه، سبز برای بسته‌شدن بالاتر از بازشدن و قرمز برای پایین‌تر. قیمت پایانی بالای میانگین ۷ دوره است؛ حجم در انتهای دوره افزایش روشنی ندارد. اعداد قیمت بر حسب ریال هستند.۹٬۸۰۰۱۰٬۲۰۰۱۰٬۶۰۰۱۱٬۰۰۰۱۱٬۴۰۰ریال۱۱٬۱۸۰حجمشروع دورهپایان دوره
روند نمونهبالاتر از میانگینحجم نمونهبدون تأیید قویقدرت حرکتنیازمند بررسی
✦ تفسیر پرسود

قیمت بالای میانگین قرار دارد، اما افزایش حجم روشنی دیده نمی‌شود. تداوم حرکت و واکنش قیمت در روزهای بعد مهم‌اند.

۰۳ / فیلتر با زبان طبیعی

فیلتر ننویسید.
بگویید دنبال چه سهمی هستید.

شرط‌ها را به زبان خودتان بگویید؛ معیارهای ساخته‌شده را بررسی کنید و سپس نتیجه را در بازار ببینید.

۱خواسته‌تان را بگویید۲شرط‌ها را بررسی کنید۳نتیجه را ببینید

بعد هم ساده ادامه دهید: «شرط حجم را حذف کن» یا «RSI را زیر ۴۰ بگذار».

فیلتر خودت را بساز
از جملهٔ شما تا شرط‌های فیلترنمایش تعاملی
«سهم‌هایی که قیمتشان بالای میانگین ۵۰ روزه است و حجمشان بیشتر از دو برابر میانگین ۲۰ روزه شده.»
قیمت پایانیبالاتر از میانگین ۵۰ روزه
و
حجم معاملاتبیشتر از ۲ برابر میانگین ۲۰ روزه
شرط‌ها روشن‌اند؛ آمادهٔ بررسی و اجرا.

این نمونه فقط تبدیل جمله به شرط را نشان می‌دهد؛ جست‌وجوی بازار اجرا نمی‌شود.

۰۴ / مدیریت پورتفولیو

هر سهم، بخشی از
تصویر بزرگ‌تر سبد شماست.

دارایی‌ها را ثبت کنید، تمرکز سرمایه و سود و زیان را ببینید و اثر تغییر ترکیب سبد را بررسی کنید.

  • وضعیت دارایی‌ها در یک نگاهترکیب سبد و سهم هر موقعیت از ارزش کل.
  • بررسی قبل از تغییراثر افزودن، کاهش یا خروج از یک موقعیت بر وزن‌های سبد.
سبدت را ثبت و بررسی کن
تصویر سبد شماسبد فرضی
سهم الف ۴۵٪سهم ب ۳۵٪سهم ج ۲۰٪

«اگر وزن سهم الف کمتر شود، ترکیب سبد چه تغییری می‌کند؟»

در این مثال، ۴۵٪ از ارزش سبد به یک موقعیت اختصاص دارد.

نمایش فرضی وزن‌ها؛ هیچ خریدوفروش یا تغییری در سبد واقعی انجام نمی‌شود.

برای بررسی بیشتر

بازار و خبر، در خدمت تحلیل شما

رتبه‌بندی‌ها و خبرها را هم ببینید؛ سپس بررسی را با دستیار ادامه دهید.

مرور ترین‌های بازار

عددها را ببین، دلیل‌ها را بپرس

ترین‌های بازار،
با نگاه پرسود

از میان حرکت‌های بازار، موضوع بعدیِ بررسی‌تان را پیدا کنید.

پیش‌نمایش با نمادها و ارقام فرضیجلسهٔ نمونه: ۱۴۰۵/۰۷/۱۶

بیشترین ارزش معاملات

۳ نماد فرضی
رتبه‌بندی نمایشی نمادهای فرضی؛ با انتخاب هر ردیف، توضیح پرسود را ببینید.
رتبه / نمادمیلیارد ریالتوضیح ردیف
۰۱نماد الفنماد فرضی۸۲۰
۰۲نماد بنماد فرضی۶۴۰
۰۳نماد جنماد فرضی۴۸۰
مبنای مقایسه: یک جلسهٔ مشترکاعداد صرفاً نمایشی‌اند.

رتبه‌ها فقط مقدار هر شاخص را نشان می‌دهند؛ رتبهٔ بالاتر، به‌تنهایی به معنی مناسب‌بودن خرید نیست.

خبرها و اثر احتمالی آن‌ها

پشت هر تیتر، یک اثر احتمالی

اخبار مهم،
با نگاه پرسود

خبر را بخوانید؛ ارتباطش با سرمایه‌گذاری‌تان را بهتر بفهمید.

پیش‌نمایش با سناریوهای خبری فرضینمونهٔ طراحی · ۱۶ مهر ۱۴۰۵
تصویرسازی شمش‌های فلزی و مسیر صعودی قیمتبازارهای جهانی
سناریوی فرضی۰۱ / کالاها

اگر قیمت جهانی مس رشد کند، کدام شرکت‌ها را بررسی کنیم؟

یک تغییر در بازار جهانی می‌تواند نقطهٔ شروع بررسی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مس باشد.

اثر احتمالی از نگاه پرسوداثر بر درآمد به نرخ فروش، مقدار تولید و هزینه‌ها وابسته است؛ همهٔ شرکت‌ها یکسان تأثیر نمی‌گیرند.

فلزات اساسیمعدن
چه سؤالی از این خبر بسازیم؟

سهم فروش مس از درآمد شرکت چقدر است و تغییر قیمت جهانی با چه فاصله‌ای در نرخ فروش آن دیده می‌شود؟

اثر این خبر را از پرسود بپرس
منبع: سناریوی نمایشی پرسود
تصویرسازی ستون‌های مالی و نماد درصداقتصاد کلان
سناریوی فرضی۰۲ / نرخ بهره

تغییر نرخ سود چه اثری بر انتخاب بین سهام و صندوق‌ها دارد؟

تغییر بازده ابزارهای کم‌ریسک، معیار مقایسهٔ گزینه‌های سرمایه‌گذاری را هم تغییر می‌دهد.

اثر احتمالی از نگاه پرسودبازده مورد انتظار و هزینهٔ تأمین مالی را کنار هم ببینید؛ اثر تغییر نرخ سود برای هر شرکت متفاوت است.

صندوق‌هاتأمین مالی
چه سؤالی از این خبر بسازیم؟

با افق زمانی و ریسک‌پذیری من، تغییر نرخ سود چه تفاوتی در مقایسهٔ سهام و صندوق درآمد ثابت ایجاد می‌کند؟

اثر این خبر را از پرسود بپرس
منبع: سناریوی نمایشی پرسود
تصویرسازی گزارش مالی، نمودار و ذره‌بینگزارش شرکت‌ها
سناریوی فرضی۰۳ / عملکرد شرکت

گزارش فروش تازه منتشر شد؛ رشد عددها چه می‌گوید؟

برای فهم تغییر فروش، مقدار تولید، نرخ فروش و ترکیب محصولات را از هم جدا کنید.

اثر احتمالی از نگاه پرسودرشد مبلغ فروش می‌تواند از افزایش نرخ بیاید؛ برای قضاوت دربارهٔ عملکرد، مقدار فروش هم مهم است.

گزارش ماهانهسودآوری
چه سؤالی از این خبر بسازیم؟

رشد فروش در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیشتر از افزایش نرخ بوده یا افزایش مقدار فروش؟

اثر این خبر را از پرسود بپرس
منبع: سناریوی نمایشی پرسود

قبل از اولین سؤال

با خیال روشن‌تر
شروع کنید.

همهٔ پرسش‌های متداول
پاسخ‌ها بر اساس چه منابعی هستند؟

بسته به پرسش، گزارش‌های مالی شرکت‌ها و داده‌های بازار مبنای بررسی‌اند. در نمونهٔ بالا، ارقام به گزارش منتشرشدهٔ گروه توسعه ملی پیوند دارند؛ منبع و دوره را همراه نتیجه بررسی کنید.

آیا داده‌های این صفحه زنده‌اند؟

خیر. گفتگوی نمونه از داده‌های ذخیره‌شده با تاریخ مشخص استفاده می‌کند و بخش‌های نمایشی برچسب دارند. در تحلیل یک سهم، تاریخ آخرین داده و دورهٔ گزارش را بررسی کنید؛ تازه‌بودن داده‌ها به منبع و زمان به‌روزرسانی وابسته است.

آیا هوش مصنوعی ممکن است اشتباه کند؟

بله. دادهٔ ناقص یا برداشت نادرست می‌تواند روی پاسخ اثر بگذارد. ارقام و منابع را بررسی کنید و برای تصمیم‌گیری، شرایط و ریسک خودتان را هم در نظر بگیرید. پاسخ دستیار تضمین سود یا دستور خریدوفروش نیست.

چطور اولین تحلیل را شروع کنم؟

روی «شروع گفتگو» بزنید و نام سهم و سؤال‌تان را بنویسید؛ مثلاً «رشد سود فملی از کجا آمده؟». شروع گفتگو در مرورگر به ثبت‌نام اولیه نیاز ندارد. برای جزئیات دسترسی، صفحهٔ تعرفه‌ها را ببینید.

از یک سؤال شروع می‌شود

از گزارش تا نمودار،
از سؤال تا سبد شما.

تحلیل بنیادی و تکنیکال، ساخت فیلتر و بررسی پورتفولیو؛ از یک سؤال ساده شروع کنید.

شروع گفتگو