از گزارش مالی تا تصمیم سرمایه‌گذاری
عمق گزارش‌های مالی، نشانه‌های نمودار و ترکیب سبدتان را کنار هم ببینید. سؤال بپرسید؛ تحلیل کنید؛ با زبان خودتان فیلتر بسازید.
امتیاز بیشتر = ریسک بیشتر · اعداد صرفاً نمایشی‌اند.
۰۱ / تحلیل بنیادی با هوش مصنوعی
مزیت پرسود از عمق گزارش‌ها شروع می‌شود. به‌جای جست‌وجوی پراکنده بین صورت‌های مالی، دربارهٔ سودآوری، بدهی و جریان نقد سؤال کنید.
در این شرکت فرضی، رشد نقد عملیاتی از رشد سود کمتر است؛ تغییر مطالبات و موجودی کالا را هم بررسی می‌کنیم.
| شاخص | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود خالص | ۱۰۰ | ۱۱۸ |
| نقد عملیاتی | ۷۵ | ۷۸ |
ارقام این نمایش ساختگی‌اند. در تحلیل واقعی، هر عدد به گزارش مربوط، دوره و محل استخراج آن ارجاع داده می‌شود.
۰۲ / تحلیل تکنیکال با هوش مصنوعی
هوش مصنوعی، قیمت، حجم و اندیکاتورها را به یک توضیح قابل‌فهم وصل می‌کند؛ از «روند چیست؟» تا «چه چیزی این تحلیل را تغییر می‌دهد؟».
«قیمت بالای میانگین است؛ حجم هم تأیید می‌کند؟»نمودار یک سهم را با پرسود بررسی کن
قیمت بالای میانگین قرار دارد، اما افزایش حجم روشنی دیده نمی‌شود. تداوم حرکت و واکنش قیمت در روزهای بعد مهم‌اند.
۰۳ / فیلتر با زبان طبیعی
شرط‌ها را همان‌طور که حرف می‌زنید بنویسید. پرسود آن‌ها را به معیارهای مشخص تبدیل می‌کند تا بتوانید بررسی‌شان کنید و روی داده‌های بازار اجرا کنید.
بعد هم ساده ادامه دهید: «شرط حجم را حذف کن» یا «RSI را زیر ۴۰ بگذار».
فیلتر خودت را بسازاین نمونه فقط تبدیل جمله به شرط را نشان می‌دهد؛ جست‌وجوی بازار اجرا نمی‌شود.
۰۴ / مدیریت پورتفولیو
دارایی‌ها، تعداد سهم و بهای خرید را ثبت کنید. وزن موقعیت‌ها، سود و زیان و تمرکز سرمایه را کنار هم ببینید؛ بعد دربارهٔ سناریوی تغییر سبد سؤال کنید.
«اگر وزن سهم الف کمتر شود، ترکیب سبد چه تغییری می‌کند؟»
در این مثال، ۴۵٪ از ارزش سبد به یک موقعیت اختصاص دارد.
نمایش فرضی وزن‌ها؛ هیچ خریدوفروش یا تغییری در سبد واقعی انجام نمی‌شود.
پشت پاسخ چه چیزی قرار دارد؟
برای بررسی بیشتر
رتبه‌بندی‌ها و خبرها را هم ببینید؛ سپس بررسی را با دستیار ادامه دهید.
عددها را ببین، دلیل‌ها را بپرس
از میان حرکت‌های بازار، موضوع بعدیِ بررسی‌تان را پیدا کنید.
| رتبه / نماد | میلیارد ریال | توضیح ردیف |
|---|---|---|
| ۰۱نماد الفنماد فرضی | ۸۲۰ | |
| ۰۲نماد بنماد فرضی | ۶۴۰ | |
| ۰۳نماد جنماد فرضی | ۴۸۰ |
رتبه‌ها فقط مقدار هر شاخص را نشان می‌دهند؛ رتبهٔ بالاتر، به‌تنهایی به معنی مناسب‌بودن خرید نیست.
پشت هر تیتر، یک اثر احتمالی
خبر را بخوانید؛ ارتباطش با سرمایه‌گذاری‌تان را بهتر بفهمید.
بازارهای جهانییک تغییر در بازار جهانی می‌تواند نقطهٔ شروع بررسی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مس باشد.
اثر احتمالی از نگاه پرسوداثر بر درآمد به نرخ فروش، مقدار تولید و هزینه‌ها وابسته است؛ همهٔ شرکت‌ها یکسان تأثیر نمی‌گیرند.
سهم فروش مس از درآمد شرکت چقدر است و تغییر قیمت جهانی با چه فاصله‌ای در نرخ فروش آن دیده می‌شود؟
اثر این خبر را از پرسود بپرس
اقتصاد کلانتغییر بازده ابزارهای کم‌ریسک، معیار مقایسهٔ گزینه‌های سرمایه‌گذاری را هم تغییر می‌دهد.
اثر احتمالی از نگاه پرسودبازده مورد انتظار و هزینهٔ تأمین مالی را کنار هم ببینید؛ اثر تغییر نرخ سود برای هر شرکت متفاوت است.
با افق زمانی و ریسک‌پذیری من، تغییر نرخ سود چه تفاوتی در مقایسهٔ سهام و صندوق درآمد ثابت ایجاد می‌کند؟
اثر این خبر را از پرسود بپرس
گزارش شرکتهابرای فهم تغییر فروش، مقدار تولید، نرخ فروش و ترکیب محصولات را از هم جدا کنید.
اثر احتمالی از نگاه پرسودرشد مبلغ فروش می‌تواند از افزایش نرخ بیاید؛ برای قضاوت دربارهٔ عملکرد، مقدار فروش هم مهم است.
رشد فروش در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیشتر از افزایش نرخ بوده یا افزایش مقدار فروش؟
اثر این خبر را از پرسود بپرساز یک سؤال شروع می‌شود
تحلیل بنیادی و تکنیکال، ساخت فیلتر و بررسی پورتفولیو؛ از یک سؤال ساده شروع کنید.
اولین سؤالت را بپرس